Guia de Início Rápido para Instituições Financeiras

Bem-vindo ao seu Guia de Início Rápido  

 

Nossa plataforma foi criada pensando em Instituições Financeiras como a sua para se adaptar a todas as suas necessidades e a qualquer capacidade que possa precisar para habilitar oportunidades comerciais inovadoras! Fornecemos documentação clara e simples para facilitar sua integração com FinTechs e para que você possa testá-las.

 

O registro é muito simples! Vamos começar.

Registro

Novo no Portal?

Crie sua conta clicando no botão de Registro. Comece preenchendo um breve formulário para completar seu perfil de usuário, não se esqueça de revisar osTermos e Condições!

 

If your company has not been registered, you’ll get the option to select your type of Entity. Select "Entidade" (como instituição financeira ou entidade que procura utilizar uma solução FinTech) e preencha os campos com informações gerais da sua empresa. 

Usuário

  • Digite o nome da empresa no campo designado.
  • Select the option: “The company does not exist, let’s create it.”
    • If the company already exists, just select it from the dropdown list

Tipo de Entidade

  • De acordo com o seu tipo de entidade, selecione <Entidade> e clique em Seguinte

Perfil da Empresa

  • Complete the information related to your entity in this section, all fields are required.

 

A qualquer momento enquanto você completa os formulários de registro, clicando no botão de VoltarVoltar você pode revisar as informações fornecidas.

Uma vez que tenha completado todas as informações necessárias, clique em Concluir e Carregar informações.

Before your registration gets approved, your information has to be reviewed by our team. Once you have this access authorization, you will have visibility over the platform functionalities according to your role, “ENTITY_ADMIN” é o papel que recomendamos.

Encontre uma solução.

Você tem curiosidade sobre as FinTechs que já estão em nosso Catálogo?

Agora que você tem acesso à plataforma, pode começar a procurar em nosso catálogo de FinTechs e suas soluções!

Na barra lateral abaixo da Loja de Soluções, você pode encontrar todas as nossas FinTechs, pode ver como está o processo de implementação ou até mesmo criar sua lista de soluções. Para obter mais informações sobre isso, clique no cartão desejado e selecione “Ver Página.”

 

Para começar:

  • Ir para Loja de Soluções no menu principal
  • Under Recommendations, you’ll see our recommendations according to your company profile. Select the Solution card and flip it with a click
    • Nos cartões, você pode encontrar informações sobre eles, bem como os países em que operam ou os idiomas e moedas que suportam.
    • Clique em Ver página para ver mais informações sobre a solução
    • Ao clicar em Iniciar Implementaçãoo cartão o levará à aba do processo de implementação
    • Se desejar ver todas as soluções disponíveis, clique em "Ver Todas as Soluções."
  • Você pode consultar as soluções ordenadas por tipo de categoria em Categorias.
  • O Processo de Implementação fornece um "Kanban", para que você possa acompanhar as FinTechs que estão sendo integradas e em que está interessado.
  • Em Minhas Listas, você pode criar suas listas para classificar as Soluções de acordo com seus termos.
  • A aba de consentimento mostra quais Soluções têm acesso para interagir.
    • If you click on it, you can manage the APIs access they have and enable and disable the solution to your liking
    • Este módulo fornece as chaves para gerenciar quem pode acessar seu core. Como Entity Admin, você possui as chaves do seu core bancário

 

Desenvolvemos essas funções para ajudá-lo a encontrar as melhores soluções e gerenciar sua integração. Ainda assim, se preferir consultar sobre a empresa e as FinTechs e não sobre suas soluções específicas, pode encontrá-las indo para Catálogo > Entidades.

 

Você notará que o catálogo é dividido em“Soluçõess” e “Entidades.” Cualquier   Entidade pode administrar ou ter mais de uma solução. Solution. 

Criar uma Necessidade ou um Desafio

Está buscando algo específico, adaptado explicitamente a suas necessidades?

Você já olhou todas as soluções, mas nenhuma te convence? Tente publicar uma necessidade ou desafio!
Dentro do portal, você pode criar seu desafio ou uma necessidade específica em relação a um ponto problemático que você está tentando resolver. Um desafio é apenas uma acumulação de várias necessidades. Aqui você pode especificar uma descrição do que está procurando e selecionar as APIs recomendadas. Uma vez publicada, a necessidade será notificada a todas as Fintechs da plataforma. Depois que uma Fintech se aplicar à sua necessidade, você poderá ver onde eles estão desenvolvendo a solução em um quadro "Kanban" fornecido para você.

Na barra lateral do menu, procure a seção de Necessidades Lá, você pode ver todas as necessidades ativas que você publicou. Crie sua própria necessidade e veja como as Fintechs começam a se candidatar para resolver seu problema!

Para criar sua necessidade, basta clicar no botão "Adicionar Novo" e preencher a Informação Públicanonde as seções Prazo e Desafio, se aplicáveis, são duas seções muito importantes; a Descrição Geral, onde você pode explicar a situação, o que deseja alcançar, o comprador desejado, etc. para os provedores de soluções; os Requisitos, onde você pode especificar com mais detalhes, que tecnologias está usando ou procurando usar, e também funcionalidades que são indispensáveis ​​para você; e as seções de APIs Recomendadas , para que as Fintechs possam começar a testar sua solução em vez de ter que procurar e descobrir o que funcionaria para eles.

Como mencionado anteriormente, você poderá ver as Fintechs que se candidataram à sua Necessidade em um quadro "Kanban". Você sempre pode rejeitar uma solicitação clicando nos três pontos no topo.


Este "Kanban" possui seis colunas diferentes:

  • Application Submitted, you can see all the Solutions that have been applied to your Need, you’ll be responsible to move the card to the next stage when approved
  • Aplicação aprovada, agora o "Portal Owner" deve aprovar movendo o cartão para a próxima coluna para conceder acesso para usar as APIs que recomenda
  • Approved for Sandbox, at this stage, the Solution has been granted access to the APIs, and now it can transact against Bankbot.
  • Solução em teste, assim que a solução fizer uma chamada à API com sucesso, o cartão será movido automaticamente para esta coluna e você poderá verificar as chamadas às APIs em Métricas.
  • Protótipo enviado, após testar sua solução contra o Bankbot, um protótipo deve ser carregado para que ele revise e veja se resolve a Necessidade que você publicou.
  • Approved. Congratulations! You have found a solution that matches what you were looking for when you first created your Need.

Agora é hora de testá-la com seu Sistema de Core Bancário!

Teste contra o seu Core

Comece a testar uma solução em seu campo de origem!

Once you have found a solution that matches what you are looking for and have tested it against Bankbot, you can test it against your Core!

If you found the solution in our Catalog, or if you approved it after posting a Need, whichever the case, you are ready to integrate it into your Core Banking System, no more Bankbot. To do so, there are two options:

1. Uma solução deseja se integrar ao seu core e solicitou acesso à API

2. Você gostou de alguma e quer conceder acesso a APIs específicas

 

De qualquer forma, você deve acessar o módulo de Consentimento. Para fazer isso:

  • Clique em Solutions Store no menu principal da barra lateral
  • Vá para a aba de Consentimento tab
    • Aqui você pode ver todas as soluções que solicitaram acesso para realizar transações contra o seu core, aprovadas ou não, e adicionar novos consentimentos
  • Para dar consentimento a uma solução que solicitou acesso a qualquer API:
    • Clique na Solução, e marque a caixa de seleção "Habilitado" para dar consentimento ao seu core.
    • Assim que marcar a caixa, pode aprovar o consentimento para qualquer API ou até mesmo adicionar mais APIs para esta solução.
  • Para criar um novo consentimento para uma solução:
    • Clique na "Adicionar Novo" e depois em "Consentimento"
    • No menu suspenso em Cliente de Datos, selecione a solução que está procurando e, em Provedor de Dados, selecione o seu core.
    • Assim que marcar a caixa, pode adicionar APIs para esta solução clicando em "Adicionar API" Selecting one API, and clicking the "Aprovada" checkbox.

 

Com isso, o provedor de soluções pode começar a se integrar diretamente com o seu core. Ainda pode verificar as chamadas às APIs em Métricas, and we recommend scheduling a call with them to better explain how your system works. At FinConecta, we are happy to help with anything you need.

 

Boa sorte com a Integração!

Bankbot

¡Para una prueba más simple y rápida, ¡tenemos un simulador de banco!

¡Bankbot es un simulador de banco que replica  cómo funciona un banco real para que pueda probar cualquier solución tanto como desee con datos personalizados según sus necesidades!

Cada vez que una FinTech se registra en la plataforma con sus soluciones, se le asignan automáticamente 5 clientes y transacciones relacionadas con ellos para que puedan realizar pruebas por su cuenta. Estos conjuntos de datos son generados internamente por nuestro core con datos sintéticos creados  explícitamente para fines de prueba.

Si tienes dudas sobre Bankbot o quieres saber más sobre el, como funciona, por que esta configurado asi, etc. puedes contactarte con el dueño de tu portal o contáctanos a support@finconecta.com.

Métricas

Track your API calls

Para garantir que você e as FinTechs possam ver as chamadas para APIs, fornecemos métricas para verificar as chamadas para APIs que todos os provedores de soluções estão fazendo. 

 

Na barra lateral do menu, clique em Métricas

  • Os Simuladores Bancários mostram transações com o Bankbot
  • Sandbox will show you all the API calls once a Solution Provider has integrated with your testing environment
  • Produção will show you actual API calls with your Core


Você poderá filtrar por “API,” "Serviços," "Solução" ou “Date Range”  depending on what you want to see, you can filter further in a specific period, i.e., por ano ou por mês. 

As melhores soluções mostram as soluções mais ativas. 

Last but not least, in a graph, you can also compare all the Successful and Failed API calls by all Solution Providers.

When you are done with having a Solution test against Bankbot, our team will give you all the support you need to take the integration to your Core. 

 

Do not forget that we are here to help you with whatever we can!

Você ainda está perdido e precisa de mais ajuda?

"Você precisa de mais informações? Por favor, solicite o nosso Solution Provider Manual to walk you through FinConecta‘s platform.

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